Что такое золотой ETF, и как в него инвестировать?

Концепция первого биржевого фонда на базе золота была разработана в Индии в компании Benchmark Asset Management Company и предложена в 2002 г. на рассмотрение Комиссии по ценным бумагам Индии. После получения разрешения запуск первого золотого биржевого фонда состоялся в 2003г. на Австралийской фондовой бирже под тикером GOLD. Название фонда буквально переводится с английского языка как «Золотослитковые ценные бумаги«.

Сейчас ETF является одним из наиболее дешевых и легких путей для того, чтобы войти на «золотой» рынок.

Если золото, так же как нефть, соя, сахар и тому подобное относится к товарам, то, как вы думаете, к чему относится золотой ETF? Первое, что приходит в голову – производный инструмент, Gold Derivative Contract – и это правильно.

Кстати, покупая золотой ETF, вы не становитесь владельцем этого драгоценного металла как такового, вы просто получаете эквивалент его стоимости. Так что, ломать голову, где же припрятать золотишко, вам не придется. Хотя, если вам необходим этот металл, как физический актив, то золотой ETF вам в этом не поможет. На какую бы сумму вы его не купили: на один слиток или на миллион, вы никогда не получите самого золота, а лишь его денежный эквивалент.

Каждый такой ETF представляет собой одну десятую от объявленной цены на золото. Например, если золото стоит $960, то такой ETF будет торговаться по цене $96 за акцию. Таким образом, инвестировать в золотой ETF доступно даже инвестору с небольшим капиталом.

Какой толк от золотого ETF?

Идея, лежащая в основе золотого биржевого фонда, заключается в том, чтобы иметь инструмент, отражающий динамику цен на «желтого дьявола», и в то же время не возиться с самим металлом.

Каковы преимущества золотого ETF?

Золото склонно к росту во время ослабления доллара США, поэтому если ваш портфель чувствителен к «зеленому», то покупка золотого ETF поможет вам застраховаться от падения американской валюты.

Если же вы открываете короткую позицию по золотому ETF, то есть «шортите» (от английского «short», это означает, что вы можете взять акцию в долг у другого участника рынка, продать ее, дождаться пока рынок упадет и выкупить ее снова, получив прибыль на падении в ее стоимости), то вы выиграете при росте «зеленого».

Поскольку золотой биржевой фонд полностью отражает динамику «желтого металла», то он может быть использован и как средство инвестирования в соответствующие отрасли.

Так, например, если инвестор хочет инвестировать в золотодобывающую индустрию, то он также может купить золотой ETF. Несмотря на существование отдельных акций золотодобывающих компаний, таких как Barrick Gold (ABX) а также на металлические индексы, например XAU, инвестирование в золотой ETF, несомненно, является более простым и эффективным способом «заработать» на золотодобывающей промышленности.

Каковы недостатки  золотого ETF

Надежность такого вложения существенно ниже, чем при покупке физического золота, и может быть сопоставима скорее с надежностью вложения в обезличенные металлические счета (ОМС).

Даже у тех ETF, которые декларируют вложение только в физическое золото, риски далеко не нулевые. Это возможное банкротство брокера, у которого находится ваш аккаунт, недобросовестность самого ETF и, наконец, недобросовестность организаций, в хранилищах которой находится принадлежащее ETF золото. (Обычно это крупнейшие банки с наиболее безопасными хранилищами.) Так что выбор брокера и ETF не должен быть случайным.

Вы платите комиссию при покупке и продаже акций ETF. При минимальных объемах вложений или при частых операциях эти расходы могут оказаться заметными.

Для торговли на международных фондовых биржах вам в большинстве случаев, вероятно, придется производить платеж на счета компании-брокера, не являющейся резидентом в Российской Федерации, а при выводе средств получать их обратным международным платежом. Изменения правил валютного контроля потенциально могут создать неудобства владельцу средств.

Каковы наиболее популярные золотые ETF?

В России их не существует из-за отсутствия соответствующей юридической базы. Однако не составляет большого труда, не выезжая из страны, завести себе аккаунт у брокера, работающего на зарубежных фондовых биржах. Скорее всего, это будет оффшорная компания, связанная с крупным российским брокером, сотрудники которого и заключат с вами договор.

Цена акций ETF отражает стоимость того, чем владеет фонд. Это могут быть и акции, и облигации, и валюта, и сырье. В том числе и золото. При этом следует быть более чем внимательным, изучая информацию о фонде, поскольку «золотые» ETF бывают очень и очень разными.

Существует великое множество золотых ETF, но частному инвестору необходимо знать лишь основные. Вот список некоторых из них:etf золото

  • GLD – SPDR Gold Trust ETF
  • IAU – iShares COMEX Gold Trust ETF
  • DGL – PowerShares DB Gold ETF
  • GDX – the Market Vectors Gold Miners ETF
  • PSAU – the PowerShares Global Gold&Precious Metals ETF
  • UGL – the ProShares Ultra Gold ETF

Используя уникальные кодовые обозначения (первые три буквы), вы можете легко найти эти инструменты на биржах.

Всего Всемирный совет по золоту признает девять золотых биржевых фондов. Из них семь открытых ETF фондов входят в листинги 9 международных бирж. Остальные два – это закрытые канадские фонды, которые аналогичны ETF, но имеют некоторые структурные отличия.

Ярким примером золотого ETF является крупнейшего фонд StreetTRACKS Gold Shares (их тикер, значение на рынке – GLD), акции которого торгуются на Нью-йоркской фондовой бирже (New York Stock Exchange). Сделки GLD, как и любого ETF, могут быть исполнены в любое время в течение всей торговой сессии. В его распоряжении находится большая часть резервов. Торги по его акциям открылись во второй половине ноября 2004г. на Нью-йоркской фондовой бирже.

В первый день своего появления на бирже этот фонд привлек более полумиллиарда долларов. Только за 2006г. этот фонд приобрел 190т золота, то есть на 72% увеличил свои запасы в течение одного года. Ценные бумаги StreetTRACKS Gold Shares вошли в два вторичных листинга на биржах Мексики и Сингапура. На конец января 2008г. в распоряжении фонда имелось уже 648,26 тонн золота, активы составляют примерно18 млрд 675 млн 100 тыс долларов.

Второй по величине золотой ETF – это американский фонд Barclays’ iShares COMEX Gold Trust, но его роль на рынке гораздо менее значительна. Тем не менее, и этот фонд почти удвоил свои запасы.

Каким образом происходит процесс инвестирования?

Инвестировать в ETF легко и приятно. На практике это происходит так: заключая контракт с брокером, поинтересуйтесь, будет ли у вас доступ к ETF, дальше вы устанавливаете торговую программу и ищете в окне с котировками соответствующий выбранному вами ETF символ: GLD, IAU, GDX или любой другой. Соответственно, как и с любым другим инструментом, вы можете открыть как короткую, так и длинную позицию по выбранному.

При инвестировании в золотой ETF надо помнить, что, несмотря на то, что он и повторяет движение базового актива, которым является золото, цены все равно могут незначительно отличаться, поскольку в стоимость ETF закладывается небольшая комиссия за управление фондом, ведь золотце надо хранить за «семью замками» в банковском сейфе, а это, сами понимаете, денег стоит.

Прогресс цивилизации дошел и до «желтого дьявола», теперь вам уже не придется купаться в золоте, как Скруджу МакДаку, потому что оно становится для нас, простых смертных, полностью виртуальным. Нам остается только рисовать в воображении слитки в количестве, пропорциональном купленным нами золотым ETF, от чего они не становятся менее притягательными.

Так что, удачи Вам и побольше золотых слитков!

Хотите получать новые статьи по темам: Саморазвитие, Продажи и Инвестиции

Просто введите свой email:

 

Понравилась статья? Поделись ею со своими друзьями, жми кнопки социальных сетей внизу этой статьи!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: ,

Комментарии (33) | No VKontakte comments on Золотой ETF

  1. Алиса Томина:

    Во все времена инвестировать в золото было выгодно.

    • VladPlatov:

      Я бы не сказал. Инвестировать выгодно только тогда, когда цена на дне или у дна. Надо анализировать ситуацию. Если инвестировать на пике, то точно потеряешь, а не заработаешь. Про «золотые» ETF — согласен, FinEX действительно надежная компания. А про главные особенности сказал в ветке комментов статьи «Золото и Серебро – инструмент инвестиций», не буду повторяться.

  2. Николай Артемьев:

    Учитывая экономическую ситуацию в стране, решил вложить свободные деньги в золото. Приобрести через брокера на Московской Бирже акции фонда ETF на физическое золото. Считаю, что это лучшая защита от инфляции и девальвации (защита инвестиций в случае падения курса рубля относительно мировых валют).

  3. Надежда Золотаревская:

    Плюсы инвестиций в золото неоспоримы. Для меня еще один плюс — золото позволяет компенсировать потери при резких рыночных шоках на рынках акций и облигаций. Инвестировала в золото 10 % от общего размера инвестиционного портфеля. Покупала тоже на Московской Бирже, через FinEx, сэкономила на налогах (при покупке не платится НДС 18 %)

  4. Konstantin Tarasov:

    Удачно я заглянул, как раз решил вложить свободные деньги в золото, даже банк выбрал. Но раз благодаря финэкс можно сэкономить, то зачем же терять свои кровные деньги, ведь при продаже слитка банку, он не возвращает сумму налога.

  5. Анна Бокая:

    Очень заманчивое предложение.

  6. Рустам Мамедов:

    ФинЭкс — надежный способ инвестировать деньги. В моем инвестиционном портфеле, чего только нет, и золото, и еврооблигации, и акции Китая, Великобратинии, Австралии..За деньги не переживаю, так как имею дополнительные гарантии от европейского регулятора.

  7. Erfahrungen Mit Cialis 5mg viagra Propecia Finasteride Reviews Zithromax Chlamydien Viagra Levitra Cialis Comparison Amoxicillin 400mg 5ml Dosing Ear Infection Order Otc Lexapro

  8. Amoxicillin For Canines Side Effects Buy Cheap Cialis Cialis Nedeland

  9. DeweyLoyaf:

    If you have a desire to learn how to earn from $ 500 per day and work only for yourself, then write to us at email: admin@makemoneyonline.universalxyzdom.xyz

  10. Universal Drugstore Canada Cheap Levitra Online Mastitis Keflex

  11. isotretinoin accutane c.o.d. on sale viagra Erex Professional Von Sildenafil

  12. Real Viagra Online Canada viagra Cialis Posologia 20 Mg

  13. AntonioBeS:

    Открылся новый магазин все по 50 рублей, например определенный товар стоит 5000 рублей или 7000 рублей то у нас вы можете найти его всего за 50 рублей: http://shop-50-rubley.xyz
    магазин ежедневно пополняется, к концу недели будет очень богатый ассортимент.

  14. Prix Cialis Viagra viagra cialis Viagra Rezeptfrei Online Kaufen

  15. Tadalafil viagra levitra cialis Buy Clomid Online Ship Usa

  16. Buy Celebrex Uk generic cialis Celebrex Discount Card

  17. Viagra Acquisto In Contrassegno cialis Amoxicillin Cats Allergic Reaction Vomit

  18. Where To Buy Tadalis Sx Soft Online online pharmacy Cheap Tretinoin Without Prescription

  19. Medshop24net viagra Is Disulfiram Approved In Canada

  20. buy accutane for acne cialis Zithromax Early Pregnancy

  21. Overnight Online Doryx Website Cod Cheapeast Without A Script viagra New Healthy Man Bbb Rating

  22. Vente Xenical En Ligne viagra Nuovo Viagra Napoli

  23. Viagra No Prescription In Usa viagra cialis Lasix Generique

  24. Order Filagra Overnight cialis Generique Amoxicillin Pharmacie Gratuit Tablette Pour

  25. Get Tadalis Sx Soft viagra Dapoxetina In Vendita

  26. Paroxetina Tiempo Efecto buy cialis Acquistare Viagra Senza Ricetta In Italia

  27. Find isotretinoin best website cialis buy online Viagra Sur Internet Blog

  28. Cheap Synthroid viagra Propecia Receta

  29. Kamagra Oral Jelly Wo Bestellen cheap cialis Canada Meds Online Pharmacy

  30. GeorgeVek:

    Uhwefwi ufhweifhw wnfjweof vbdnvweui wiefweh 47665yt34y

Добавить комментарий